대만, 19.2%… 美시장 점유율 1위
베트남도 2.5%→9.8%로 급등
전경련 “국내 생산기업 수 적어”

2018년 미국과 중국의 통상 갈등이 본격화된 이후 대만과 베트남이 미국 반도체 수입 시장의 최대 수혜국인 것으로 나타났다. 미국의 규제로 중국산 점유율이 3분의1 토막이 난 가운데 한국산 비중은 소폭 늘어났다.

전국경제인연합회가 2018~2022년 미국 반도체 수입 시장을 분석한 결과에 따르면 미국이 해당 기간 전체 반도체 수입액을 32.5% 늘린 가운데 대중 수입액은 2018년 228억 8000만 달러(약 30조 2382억원)에서 2022년 48.7% 빠진 117억 4000만 달러로 줄었다. 미국은 2018년 국가 안보와 자국 공급망 강화를 내세우며 대중 수입에 대해 세 차례에 걸쳐 10~25% 추가 관세를 부과했고 2019년에도 이 기조를 이어 갔다. 미국은 또 자국 기술이나 소프트웨어를 이용해 제조된 부품과 장비 등의 대중 수출을 제한했다.

이런 기회를 살린 대만은 같은 기간 72억 달러에서 192억 4000만 달러로 대미 수출을 4년간 167.2% 늘렸다. 2018년 18억 8000만 달러에 불과했던 베트남은 2022년 98억 3000만 달러로 422.9%나 늘어났다. 한국도 82억 달러에서 126억 1000만 달러로 대미 수출을 53.8% 늘렸다.

이에 따라 미국의 반도체 수입시장 점유율 순위도 요동쳤다. 2018년 30.2%에서 11.7%로 점유율이 폭락한 중국은 2000년대 줄곧 1위를 유지했던 순위도 4위로 추락했다. 2018년 9.5%로 4위였던 대만이 2022년 19.2%로 점유율을 늘려 1위로 올라섰다. 2017년 반도체 호황으로 3위에 오른 한국은 2018년 10.8%에서 2022년 12.6%로 점유율을 올렸지만 순위는 그대로다. 말레이시아는 해당 기간 22.8%에서 18.3%로 점유율이 떨어졌지만 2위 자리를 지켰다. 점유율이 2.5%에서 9.8%로 늘어난 베트남은 8위에서 5위로 올라섰다.

전경련은 미국 반도체 수입 시장에서 중국산이 빠진 자리를 한국산보다 대만, 베트남 제품이 더 많이 차지할 수 있었던 것은 생산 기업의 수에 따른 생산량 차이 때문이라고 분석했다. 품질과 생산량 면에서 글로벌 경쟁력을 갖춘 국내 반도체 기업이 삼성전자와 SK하이닉스뿐이었기 때문에 상대적으로 기회가 적었다는 의미다.

류성원 전경련 산업혁신팀장은 “TSMC 외에도 반도체 100대 기업으로 분류되는 기업이 10여곳 있고 수출 품목도 탄탄한 대만이 미국의 탈중국 정책에서 가장 큰 혜택을 본 나라”라며 “다른 나라 기업의 생산 기지로 활용되는 베트남과 말레이시아는 사실 그 나라에서 생산한 기업들이 미국 시장에 진출한 셈”이라고 설명했다.