‘우리은행 매각’

우리은행 매각이 다음주부터 본격적으로 시작된다. 3조원을 투자하면 우리은행 경영권을 차지할 수 있을 것이라는 전망이 나오고 있다.

20일 금융권에 따르면 금융위원회 공적자금관리위원회는 오는 23일 우리은행 매각 방안을 발표할 예정이다. 매각 방안이 나온 뒤 국내외 기업 설명회가 열린다.

매각 공고는 오는 9월, 입찰은 10월 이뤄진다. 우리은행 지분을 나눠 팔면서 지분을 미리 정해 놓은 가격에 살 수 있는 권리(콜옵션)를 부여하는 방식도 거론되고 있다.

금융위원회는 예금보험공사가 가진 우리은행 지분 56.97% 중 30% 이상을 경영권에 관심이 있는 그룹(A)에 ‘통매각’하고 나머지 10% 이하 지분은 경영권에 관심없는 재무적 투자자 그룹(B)에 분할매각하기로 했다.

우리은행은 자기자본이 19조원으로 정부 지분을 현재 시장에서 적용되고 있는 주가순자산비율(PBR) 0.5배를 적용하면 매각액이 5조4000억원에 이른다. 지분 30%만 인수한다고 해도 경영권 프리미엄을 고려하면 3조원 가량 투입해야 우리은행의 새 주인이 된다.

그러나 A그룹의 경우 단독 입찰이 되어 입찰 경쟁이 되지 않으면 입찰 자체가 무산될 수 있다. 현행법상 일반경쟁 입찰에는 복수의 후보가 들어와야 유효 경쟁이 성립되기 때문이다.

현재 우리은행 경영권 인수에 관심을 보이는 곳은 교보생명이 유일하다. 교보생명은 우리은행 인수를 통해 은행과 보험의 시너지를 높이고 금융그룹으로 도약한다는 목표다. 신창재 회장의 강한 의지도 반영돼 있다.

KB금융, 외국계 사모펀드 등도 인수 후보로 거론되고 있다.

금융위원회는 존속법인으 고심을 하고 있다. 그동안 우리은행이 우리금융에 합병된 뒤 우리금융이 존속법인으로 남는 방안이 유력시됐으나 우리은행이 남는 방안이 막판 변수로 떠올랐다.

온라인뉴스부 iseoul@seoul.co.kr